В городе N произошли аресты нескольких молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них оказалась известная художница, выпускница зарубежного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ обвиняют власти в злоупотреблении полномочиями, а следственные органы ведут работу с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает молодую послушницу Наталью. Интригующий разговор с ней, лишенный привычного интереса с ее стороны, захватывает его внимание. Основное повествование раскрывается через допросы и исповеди, начиная с момента, как два месяца назад Раевский вернулся с матерью из-за границы. Узнав о возвращении друга детства, Николай Шустов стремится возобновить общение и знакомит Раевского со своей компанией. В кругу новых знакомых проходят философские дискуссии, поиски самих себя и заигрывания. Постепенно испытания становятся все жестче, а источники адреналина — экстремальнее. Оружие появляется будто бы случайно, и первая кровь проливается как бы в шутку. Так же несерьезно возникает идея создания «тайного общества» с целью изменить мир, что так привлекательно в юные годы. Группировка называет себя «Клипот», используя эффектный термин из каббалы.
